Conseillère indépendante en investissements financiers.
Constitution, organisation et gestion de patrimoine.
Les solutions et stratégies patrimoniales et leurs mécanismes sont parfois opaques et difficiles à appréhender pour qui n’est pas professionnel. L’une de mes missions premières est de vous les rendre «accessibles » et de vous proposer un véritable projet d'éducation financière.
Si vous cherchez de nouvelles stratégies pour vous constituer votre patrimoine et donner vie à vos projets personnels et professionnels, je serai ravie de mettre en place une gestion patrimoniale sur mesure et adaptée à vos besoins.
Préparons ensemble votre avenir.
Intégrer l'équipe de gestionnaires de patrimoine ?
La gestion de patrimoine vous intéresse mais vous ne savez pas comment vous lancer ?
Contactez moi pour intégrer une équipe d’indépendants afin de vous former et d'apprendre sur le terrain . Aucun prérequis technique n'est nécessaire, en dehors de la curiosité et de la bienveillance.
Etre indépendant, mais accompagné !
Notre collaboration
Notre collaboration pourra prendre plusieurs formes, mais elle restera simple par essence. Mes conseils seront individualisés et adaptés à vos objectifs, à votre activité et à votre projet.
Mon but
Vous accompagner et vous conseiller au mieux tout au long de votre parcours de vie patrimoniale. Rendre accessible les solutions et stratégies patrimoniales.
Ma démarche
1 - DECOUVRIR - prise de connaissance et établissement du bilan patrimonial et de votre profil investisseur
2 - PREPARER - étude de faisabilité, ajustement des objectifs/moyens pour atteinte des résultats fixés
3 - CONCEVOIR - mise en place des solutions patrimoniales
4 - PERENISER - accompagnement longue durée et appui dans les prises de décisions
Mes valeurs
Mener à bien vos projets patrimoniaux en toute impartialité, agir avec intégrité et transparence, et vous proposer des solutions réellement adaptées à vos besoins.