Mes services

Bilan patrimonial

Ce bilan patrimonial sera le point de départ indispensable de notre collaboration.

Il est mis en place une méthodologie rigoureuse permettant de bénéficier d’une analyse minutieuse, factuelle et éclairée de votre patrimoine, privé et/ou professionnel. Il est fait le point sur votre profil, vos objectifs et votre situation. 

Préparer sa retraite - Epargner

Je vous accompagne dans le choix de vos supports d’épargne et sélectionnent les solutions les plus adaptées aussi bien à votre profil d’investisseur qu’à vos attentes.

 (contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, PEA, PERin, SCPI, FIP, FCPI, FCPR, etc)

Optimiser sa fiscalité

Trouvons ensemble la solution adaptée à vos besoins pour valoriser votre impôt en patrimoine !

Transmettre son patrimoine

 Anticipez la transmission de vos actifs patrimoniaux pour mieux préparer votre avenir et celui des vôtres.

Je vous accompagne pour préserver au mieux vos intérêts, tout en transmettant votre patrimoine construit au long de votre vie. 

Investissements immobiliers

Opérations d'optimisation fiscale (SCPI traditionnelles, LMP, LMNP, PINEL, MALRAUX, Monuments Historiques, Girardin...), et d'acquisitions de biens en nue-propriété.

Solutions pour les entreprises

• Capital Investissement
• Girardin industriel
• Plan épargne inter-entreprise
• PERCO inter-entreprise
• SCPI de rendement en usufruit
• Déficit foncier